CRM a la medida
Sabes quién tiene a cada cliente, quién dio seguimiento y qué sigue.
Tu póliza, en tu CRM sin capturar nada.
Atiendes a tu cliente, emites su póliza y se la mandas a tu agente de IA por WhatsApp o Telegram. Él la lee, la registra en tu CRM y te avisa cuando está lista.
- 1 Atiendes a tu cliente. Platican, comparan opciones y elige su seguro.
- 2 Se emite su póliza. Te llega el PDF de la aseguradora.
- 3 Se la mandas a tu agente de IA. Le escribes "Carga mi póliza a mi CRM" y adjuntas el PDF.
- 4 Tu agente la lee y te responde. Saca aseguradora, contratante, número, vigencia y prima, y te confirma.
- 5 Queda en tu CRM. La póliza aparece en tu lista, lista para darle seguimiento hasta su renovación.
Construimos el CRM alrededor de tu proceso comercial, integrado con WhatsApp para que cada conversación con tus clientes quede registrada.
Ideal para: equipos comerciales que dan seguimiento desde el celular de cada vendedor.
Incluye
- Embudo de ventas propio
- Conversaciones de WhatsApp dentro del CRM
- Seguimientos y recordatorios
- Reportes por vendedor
Un CRM para agentes de seguros y para cualquier negocio que vende.
Si tus clientes viven en una libreta, en Excel o en tu WhatsApp, se te escapan. Tu CRM guarda cada prospecto, cada cotización y cada seguimiento en un solo lugar.
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Si vendes cualquier producto o servicio.
Registras a tus prospectos, les das seguimiento y ves en qué paso está cada uno, desde el primer contacto hasta que te compran.
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Si eres agente de seguros.
Además de tus prospectos, llevas tus pólizas: desde que las capturas hasta que llega la renovación, sin perder una sola fecha.
Todo tu seguimiento en un solo lugar.
Cada sección está pensada para que sepas qué sigue con cada cliente, sin buscar en cinco lugares distintos.
Tus clientes
- Tablero
- Ves el total de tus primas y el resumen de tus clientes en cuanto entras.
- Prospectos
- Registras a tus posibles clientes y relacionas con ellos todo lo que haces: cotizaciones y correos. Sabes en qué paso va cada uno hasta que se convierte en cliente o asegurado.
- Cotizaciones
- Armas y guardas las cotizaciones de cada cliente, ligadas a su expediente.
- Productos
- Das de alta lo que vendes para saber qué productos se cotizan y cuáles se cierran.
Tu comunicación
- Correo
- Ligas tu correo al CRM y cada conversación queda en el expediente de tu cliente.
- Conectas tu número de WhatsApp Business y respondes desde el CRM sin dejar de usar tu celular. Incluido en el plan Agente de seguros.
Tu operación
- Pólizas
- Cargas el PDF de la póliza y el sistema lee y captura su información por ti. Ves vigencias y renovaciones de un vistazo. Incluido en el plan Agente de seguros.
- Configuración
- Creas usuarios para tu equipo y ajustas el sistema a tu forma de trabajar.
Tu mismo WhatsApp, ahora dentro de tu CRM.
Con la conexión de WhatsApp (coexistencia) no cambias de número ni dejas tu app. Sigues contestando desde tu celular y, al mismo tiempo, las conversaciones llegan a tu CRM.
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Mismo número, mismas conversaciones.
Tus clientes te escriben donde siempre. Lo que contestas en tu celular y lo que contestas en el CRM es la misma conversación.
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Todo queda en el expediente.
Cada mensaje se liga al prospecto o al asegurado, así cualquier persona de tu equipo sabe qué se habló.
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Conexión oficial.
LIXUF es Tech Provider de Meta: conectamos tu número por el canal oficial que Meta autoriza, sin aplicaciones piratas.
Meta cobra directamente algunos mensajes que se envían desde la plataforma. Te explicamos cuáles antes de conectar tu número.
Un agente de IA no solo contesta preguntas. Actúa. Le escribes por WhatsApp o Telegram como le escribirías a tu asistente, y él hace el trabajo dentro de tu CRM: carga pólizas, busca información y te avisa lo que está por vencer.
El agente de IA se contrata aparte, como complemento del plan Agente de seguros.
Sube el PDF. Tu agente hace el resto.
¿Cuántas horas pierdes capturando pólizas dato por dato? Con tu agente, lo que antes tomaba minutos ahora toma segundos. Tu equipo se dedica a vender; el agente, al papeleo.
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Lee tus pólizas, endosos y renovaciones.
Saca aseguradora, contratante, número de póliza, vigencia, prima neta, forma de pago y producto.
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Los registra en tu CRM.
Sin captura manual, sin errores de dedo.
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Cuida tu base de datos.
Valida la información y detecta pólizas duplicadas antes de guardarlas.
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Te avisa de tus renovaciones.
Le preguntas qué pólizas están por vencer y te responde con la lista, o te manda recordatorios antes de cada renovación.
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Trabaja a cualquier hora.
Le mandas hasta 50 pólizas en un lote y las registra mientras tú atiendes a tus clientes.
Tú decides dónde trabaja tu IA: en un servidor local, para que tus pólizas nunca salgan de tu infraestructura, o con un servicio de IA prepagado. Te explicamos cómo se manejan los datos de tus clientes en cada opción.
Recórrelo antes de contratarlo.
Entra al ambiente de prueba y explora cada sección con datos de ejemplo.
- Usuario
- prueba@lixuf.com
- Contraseña
- test_3756
Es un ambiente compartido: no captures datos reales ni información confidencial.
Elige según tu negocio.
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Emprendedor
$450 MXN + IVA
al mes
Ideal para: Quien quiere ordenar a sus prospectos y clientes.
Gestiona a tus clientes desde que los prospectas hasta que te compran.
- Tablero, prospectos, cotizaciones y productos.
- Correo ligado a tu CRM.
- Usuarios y configuración.
No incluye conexión de WhatsApp ni sección de pólizas.
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Agente de seguros
$550 MXN + IVA
al mes
Ideal para: Agentes de seguros que quieren seguir sus pólizas hasta la renovación.
Todo el CRM, más tus pólizas y tu WhatsApp conectado.
- Todo lo del plan Emprendedor.
- Sección de pólizas con vigencias y renovaciones.
- Conexión oficial de WhatsApp (coexistencia).
Los mensajes que Meta cobra se pagan aparte. El agente de IA se contrata aparte.
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Agente de IA
A cotizar
Ideal para: Complemento del plan Agente de seguros para que tu CRM trabaje por ti.
El costo depende de lo que quieras que haga y de dónde corra tu IA: en un servidor local o con IA prepagada.
- Carga de pólizas desde WhatsApp o Telegram.
- Consultas y acciones dentro de tu CRM.
- Implementación según tu operación.
¿Necesitas correo con tu dominio?
Armamos un paquete de correo empresarial a tu medida y lo ligamos a tu CRM.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre el plan Emprendedor y el de Agente de seguros?
El plan Emprendedor cubre prospectos, clientes, cotizaciones, productos y correo. El plan Agente de seguros suma la sección de pólizas y la conexión de WhatsApp.
¿Cuánto cuesta?
El plan Emprendedor cuesta $450 al mes y el plan Agente de seguros $550 al mes, más IVA. El agente de IA se cotiza según lo que necesites.
¿Qué es un agente de IA y en qué se distingue de un chatbot?
Un chatbot contesta preguntas. Un agente de IA, además, hace cosas por ti: lee la póliza que le mandas, la registra en tu CRM y te dice qué pólizas están por vencer. Le escribes por WhatsApp o Telegram, como a un asistente.
¿El agente de IA viene incluido en el CRM?
No. Se contrata aparte, como complemento del plan Agente de seguros, y su costo depende de lo que quieras que haga y de si tu IA corre en un servidor local o con un servicio prepagado.
¿Tengo que cambiar mi número de WhatsApp?
No. Con la coexistencia sigues usando tu mismo número y tu app de WhatsApp Business, y las conversaciones también llegan a tu CRM.
¿Los mensajes de WhatsApp tienen costo?
Algunos mensajes que se envían desde la plataforma los cobra Meta directamente. Te explicamos cuáles antes de conectar tu número.
¿Qué datos lee el agente de una póliza?
Aseguradora, contratante, número de póliza, vigencia, prima neta, forma de pago, producto y más. También funciona con endosos y renovaciones.
¿Puedo conectar el CRM con otras aplicaciones?
Sí. Lo integramos con las aplicaciones que ya usas para que la información no se capture dos veces.
¿Puedo probarlo antes?
Sí. Entra al ambiente de prueba desde esta página con el usuario y la contraseña que aparecen arriba.
Tus clientes y tus pólizas, en un solo lugar.
Platícanos cómo das seguimiento hoy y te decimos qué plan te conviene.
Elige el día y la hora. La invitación con el enlace llega a tu correo.